京沪高铁发行价定为4.88元/股 预计募资306.7亿元

3日，京沪高铁披露首次公开发行股票发行公告及招股说明书，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为3067387.44万元，扣除发行费用4033.32万元，预计募集资金净额为3063354.12万元。本次发行价格为4.88元/股。

截图来源：京沪高铁公告

据了解，本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售由保荐机构(牵头主承销商)中信建投证券负责组织；初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织并通过上交所网下申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

公告称，本次公开发行股份数量为628563.00万股，约占发行后公司总股本的12.80%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为4910648.4611万股。本次发行最终战略配售股份数量为3073770484股，约占本次发行股份数量的48.90%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额69044516股将根据“一(五)、回拨机制”的原则进行回拨。

公告指出，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行后，网下初始发行数量调整为2269015516股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.64%，网上初始发行数量为94284.40万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.36%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

公告显示，本次发行的初步询价工作已于2019年12月31日(T-3日)完成。发行人和联席主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.88元/股 。网下发行申购时间：2020年1月6日(T日)9:30-15:00；网上申购时间：2020年1月6日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

公告称，本次发行的股票中，战略投资者获配股份的锁定期不少于12个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

公开资料显示，京沪高铁于2007年成立，自2014年以来已连续5年实现盈利。根据披露，公司2016年至2019年前三季度营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元，净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.20亿元。按2018年净利润102.48亿元计算，京沪高铁日均净赚逾2800万元。