康宁杰瑞制药-B(09966.HK)净筹17.09亿港元 预期12月12日上市

格隆汇12月11日丨康宁杰瑞制药-B(09966.HK)公布，发售约1.79亿股，其中香港发售8970.2万股，国际发售8970.1万股；发售价每股10.20港元；每手1,000股；预期12月12日上市。

公告显示，公开发售获极大量超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数的约192.1倍。

国际发售获大量超额认购，国际发售项下发售股份的最终数目为8970.1万股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50%。

基石投资者方面，总计认购8970.1万股发售股份，合共占(a)紧随全球发售完成后公司已发行股本的约10%；及(b)全球发售项下发售股份数目的约50%。其中，绿叶制药已认购337.2万股发售股份。

公告称，所得款项净额估计约为17.09亿港元。其中，约75%用于关键药物开发项目；约15%用于苏州的新制造及研发设施的建设；约10%用于公司的早期管线及作营运资金及一般公司用途。