中芯国际拟发行2亿美元可换股债 按大额溢价发行筹2.32亿美元

中芯国际(00981.HK)公布，于2019年11月18日，公司与经办人订立获配售债券认购协议，据此，经办人已同意认购公司发行的获配售债券并就此付款，或促使认购人认购公司发行的获配售债券并就此付款，本金总额为2亿美元，并将与现有债券合并及形成单一系列。获配售债券按大额溢价发行，所得款项总额为2.32亿美元。

按照获配售债券认购协议日期的有效换股价每股股份10.73港元并假设按该有效换股价全数兑换获配售债券，获配售债券将可兑换为约1.68亿股获配售换股股份，相当于公司于最后交易日已发行股本约3.32%以及假设按获配售债券认购协议日期的有效换股价全数兑换获配售债券后公司经扩大已发行股本约3.22%。

根据大唐购买协议，倘发行任何新股份或可兑换股份的证券，除若干例外情况外，大唐拥有优先认购权，以相等于紧接该等证券发行前大唐当时所拥有公司已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券；或倘有关发行新股份或可兑换为股份的证券导致单一投资者或一群一致行动的投资者实益拥有的股份多於大唐及其全资附属公司所拥有者，则认购较建议将由该公司可能最大股东实益拥有的股份数目多一股。大唐优先认购权适用于发行获配售债券及任何国家集成电路基金优先认购事项。根据大唐购买协议及上市规则，因大唐行使优先认购权而完成向其发行任何大唐优先债券，以及大唐认购大唐优先债券，须于进一步取得任何必要的监管批准及获独立股东批准後，方可完成。

大唐就发行获配售债券及任何国家集成电路基金优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购大唐优先债券，行使价相等于获配售债券的发行价。

公司已遵照大唐购买协议的条款，就发行获配售债券及可能进行的国家集成电路基金优先认购事项，向大唐发出通知。根据大唐购买协议，倘大唐于通知日期后10个营业日内未作回覆，则大唐会被视为已选择不行使其优先认购权。

于公告日期，大唐已向公司表明，其无意就发行获配售债券及国家集成电路基金优先认购事项行使其优先认购权。

根据国家集成电路基金购买协议，倘发行任何新股份或可兑换为股份的证券，除若干例外情况外，国家集成电路基金拥有优先认购权，以相等于紧接该等证券发行前国家集成电路基金当时所拥有的公司已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券。国家集成电路基金的优先认购权适用於发行获配售债券及任何大唐优先认购事项。根据国家集成电路基金购买协议，因国家集成电路基金行使其优先认购权而完成向其发行任何国家集成电路基金优先债券，以及国家集成电路基金认购国家集成电路基金优先债券，须於进一步取得任何必要的监管批准及获独立股东批准后，方可完成。

国家集成电路基金就发行获配售债券及任何大唐优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购国家集成电路基金优先债券，行使价相等於获配售债券的发行价。公司已遵照国家集成电路基金购买协议的条款，就发行获配售债券及可能进行的大唐优先认购事项，向国家集成电路基金发出通知。根据国家集成电路基金购买协议，倘国家集成电路基金於通知日期后10个营业日内未作回覆，则国家集成电路基金会被视为已选择不行使其有关国家集成电路基金优先债券的优先认购权。

于公告日期，国家集成电路基金已向公司表明，其无意就发行获配售债券及大唐优先认购事项行使其优先认购权。

发行获配售债券的所得款项总额将约为2.32亿美元。获配售债券已按大额溢价发行。发行获配售债券的所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)将约为2.295亿美元。每股获配售换股股份的净发行价估计约为10.61港元。公司拟使用发行获配售债券的所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)作公司产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。