佐力小贷：金汇小贷拟发行不超8000万元可转债

佐力小贷(06866.HK)公布，于2019年11月15日，公司非全资附属金汇小贷订立债券协议，据此，金汇小贷有条件同意发行本金额合共不超过人民币8000万元的债券，且浙里金融信息服务有条件同意作为债券的推荐代理、一般协调人及管理人。

根据金汇小贷每一注册资本人民币1.00元的初始转换价人民币1.22元并假设债券按初始转换价获悉数转换，则债券将转换为金汇小贷的新增注册资本人民币6557.38万元，相当于金汇小贷经债券获悉数转换后经扩大总注册资本的约5.07%。金汇小贷拟使用债券发售所得款项净额补充其营运资本。

假设债券按初始转换价获悉数转换且金汇小贷的总注册资本概无于该转换前发生变动，公司于金汇小贷的股权将由99.43%摊薄约5.04%至金汇小贷经扩大总注册资本的约94.39%，且金汇小贷将仍为公司的附属公司。该摊薄将构成公司于金汇小贷的5.04%权益的视作出售事项。

经考虑最近市场状况，公司相信金汇小贷通过发行债券集资会令公司受益，此乃金汇小贷增加其营运资本之机遇。倘如此行事，金汇小贷可增强其资本基础及财务状况，这将为其长期业务及发展提供经增强的财务能力及灵活性，从而提高其盈利能力。