科技股“王者归来” 华为产业链表现“硬核”

本报讯 美联储降息消息落地，休息了多日的多头资金再度出手，大盘重回3000点附近，报收于2999点，其中华为产业链、半导体等科技股成为市场热捧的对象，科技股聚集的创业板指数则成为了领涨力量，昨天强劲反弹1.57%。

“周四美联储降息消息出来，美股盘中一度跳水。这是因为此前各大国际投行的预期是降息力度会更大些。”私募程先生表示。不过，美联储的降息对于新兴市场来说则算利好，所以昨天日韩两国股市均高开高走。A股市场昨天高开后一度回落，表现较弱，私募程先生认为，这主要是诸多机构在盯着我国央行的逆回购操作，因此次中标利率仍与上次持平，部分机构资金先是表现出了失望情绪。

不过，最终在靴子落地之后，做多力量还是失望情绪。而科技股成为了打破平衡的力量，半导体股中三安光电、阿石创等涨停，华为产业链中的电子股闻泰科技一度涨停，安洁科技、信维通信等也拉出大阳线。“毕竟全球来看，是处于宽松的大环境之下，而且A股市场正处于中长期的外资红利期。”私募程先生表示。如下周一富时罗素 、标普道琼斯扩容A股开始生效，北上资金近期持续净流入，昨天净流入34亿元。数据显示，自8月29日以来，北上资金连续15个交易日净流入，成为了今年以来的第二波流入高峰。

华为产业链等消费电子股之所以受到市场追捧，主要是近期各大手机品牌新品发布的消息不断。如苹果iPhone11的预售量比去年增长480%，关注量超过1600万人。而华为Mate30系列则昨天在德国慕尼黑全球发布，这更是成为了最近科技圈最大的看点。华为MateX则预计将于10月在国内上市。苹果新品预售超预期，这也让市场对消费电子行业复苏充满了期待。

而从在上海举行的2019华为全链接大会上，也不断传出劲爆信息。私募老姚告诉记者，昨天华为发布了“沃土数字平台”，要汇聚万亿级数字化产业。与手机消费电子股相比，目前与华为相关的AI产业链更值得期待，如云计算领域的服务器、光模块和软件等都将迎来崭新的机会。在近期的市场调整中，他都在AI相关的硬件、软件等领域寻找机会。

牧容投资代更是直言要“跟随核心，拥抱核心”，而以华为产业链为代表的科技股就是这个核心。目前来看，指数后市场将延续震荡向上的格局，他建议投资者继续深度挖掘核心科技股，如5G通信、芯片、集成电路等。

国泰君安李少君在复盘苹果产业链黄金十年后认为，华为三大业务均已具备全球竞争力，相关产业链公司将迎来巨大的投资机会。华为全球供应商中，软件与服务、半导体设计、生产服务、电子装备等行业供应商数量相对较多，其中在A股上市公司中，共有27家公司来自华为的收入占其营业收入比例超过10%。在产业链环节中，集成电路设计、存储芯片、PCB、连接器和光模块5个子行业的市场空间相对较大，增速较快。5G时代下，通信建设、智能手机以及物联网、车联网等应用将带来广阔的成长空间。

本报记者 刘芫信