拟收购储翰科技7.45%股权 旭光股份有望增收

旭光股份近日发布公告称，拟发行普通股和可转换公司债券（以下简称“可转债”）及支付现金的方式，向安徽志道等14名机构股东及王勇等84名自然人股东，购买其持有的成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）67.45%的股权，交易价格31263.08万元。同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转债募资21884.15万元，部分用于补充旭光股份和储翰科技流动资金。本次交易完成后，旭光股份对储翰科技的持股比例将达到100%，储翰科技将成为旭光股份的全资子公司。旭光股份承诺储翰科技在2019年至2021年期间累计实现的净利润数不低于11000万元。按此测算，旭光股份每年每股收益有望增加近7分钱。

经协商，暂定储翰科技100%股权交易价格不低于46350万元，若持有储翰科技67.45%的股东最终全部与旭光股份达成交易协议，储翰科技67.45%股权的交易价格不低于31263.08万元。其中，以发行普通股的方式支付交易对价的20%，即6252.62万元；以发行可转债的方式支付交易对价的50%，即15631.54万元；以现金的方式支付交易对价的30%，即9378.92万元。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和中介机构费用，并用于补充旭光股份及储翰科技流动资金。

本次交易涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过。