补充资本金 兴业银行拟非公开发行3亿股优先股

4月16日晚间，兴业银行(601166)（601166）公布《非公开发行境内优先股募集说明书》显示，该行拟发行3亿股优先股，募集资金总额为人民币300亿元。

据介绍，此次发行优先股采取非公开发行的方式，发行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。其中，中国烟草总公司下属公司中国烟草总公司江苏省公司、河南省公司等15家公司认购8000万股优先股，认购金额为80亿元。

兴业银行表示，经有权机关核准后，本次发行的优先股所募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充该行一级资本。

安信证券研究观点认为，兴业银行结构调整即将到位，ROE或出现向上拐点。同业资产压降已历时两年，预计2019年即是同业业务存量问题调整到位之年，部分非标到期不续作对生息资产收益率的负面影响接近充分消化，同时有助于缓解市场对非标资产质量和兴业各项监管达标压力的担忧。另外，市场利率低位，同业业务利差回升对兴业的息差形成正面贡献，这一相对优势在今年上半年有望延续。