新加坡大华银行发行熊猫债券

日前，中国银行作为牵头主承销商和牵头簿记管理人，成功协助新加坡大华银行在中国银行间债券市场发行20亿元人民币债券(即“熊猫债券”)，发行人国际评级AA，中国境内债项评级AAA，3年期，票面利率为3.49%。

据悉，此次发行是新加坡发行人发行的首笔熊猫债券，也是自去年9月份中国人民银行和财政部联合发布《全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》以来，市场上发行的第一单金融机构熊猫债券。此笔债券的成功发行对于丰富和强化大华银行的融资渠道，加强中新两国金融市场互联互通，促进中国资本市场对外开放和推动人民币国际化都具有积极意义。

大华银行是亚洲区域领先的商业银行，市场对大华银行优秀信用资质高度认可。此次债券发行获得了境内外投资人踊跃认购，债券认购倍数2.7倍，投资人包括境内外银行和资产管理公司等。债券的成功发行进一步深化了中国银行与大华银行的合作关系，展示了中国银行全球化综合化服务能力及债务资本市场的专业能力。