银保监再开猛药，是否救得了车险乱象？

1月21日银保监会消息：为进一步加强车险业务监管，整治市场乱象，维护车险消费者合法权益，为下一步商业车险改革营造公平、规范、有序竞争的市场环境，银保监会作出相关事项通知。

继2018年年底保险业协会推出“车险自律公约”以来，这一次银保监会又重点明确了各地银保监局、保险业协会、中国保信、财险公司四方责任，尤其针对财险公司，明令禁止8种行为，另外三方则相应做好监查、处罚工作。

车险作为国内最大财险险种，是公司必争之地。奈何赚足了眼球的背后，市场秩序、承保利润、净利润等却一片狼藉。车险费改亦从“入世”以来，陷入“收-放-收”的怪圈，至今依旧艰难。

2019年初，人保财险、平安产险合计五家地市级分支机构被监管当局暂停商业车险业务。

这能达万亿保费规模的车险市场，有着与财险行业一荣俱荣、一损俱损的市场份额，亦是大多数财险公司不能放弃的领域。老牌传统公司也好，新生险企也罢，均需抢滩车险赢得费用。

这一次监管再度棒喝车险市场乱象背后的逻辑？车险费改三期三地试点多时的背景下，当地车险件均保费大幅下降，不知会否重燃近年来盛行的“全面放行之际，规模比利润更重要”的粗放逻辑。

01

银保监会明确四方职责，列八大禁令

财险公司：严禁8种行为

1.未经批准，擅自修改或变相修改条款、费率水平；

2.通过给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益变相突破报批费率水平；

3.通过虚列其他费用套取手续费变相突破报批手续费率水平；

4.新车业务未按照规定使用经批准费率。

5.以直接业务虚挂中介业务等方式套取手续费；

6.以虚列业务及管理费等方式套取费用；

7.通过违规计提责任准备金调整经营结果；

8.通过人为延迟费用入账调整经营结果。

各银保监局：应依法对辖区内财险公司车险经营违法违规行为进行查处

1.可在银保监会内网“部室导航-财险部-商业车险条款费率”专栏查询各财险公司的商车条款、费率相关材料。

2.查实财险公司未按照规定使用车险条款、费率的行为后，按照授权对相关财险公司采取责令停止使用车险条款和费率、限期修改等监管措施，依法对相关财险公司及责任人员进行处罚。

保险业协会：应建立对会员单位投诉举报的受理、核查制度

对于涉及未按照规定使用经批准的条款、费率的违法违规线索，应及时报送银保监会财险监管部。

中国保信：应建立车险费率执行相关数据的监测机制

对于财产保险公司出现监测数据异常的情况，应及时报送银保监会财产保险监管部。

02

车险未解之谜：收也艰难，放也失衡

商车费改18年来，深陷“收-放-收”的轮回中，一片唏嘘和无奈。

收——2001年之前，我国车险费率均由政府主管部门统一制定。

放——2001年，在“入世”的刺激下，原保监会尝试车险费率市场化，这一年年初，原保监会以广东省为试点拉开车险费率市场化的序幕，随后在全国范围内推广。

然而，这一次备受关注的商车费改并未取得预期效果，险企陷入“价格战”，逐渐“吃不消”，车险市场陷入一片混乱，监管部门不得不再次管制。

收——2006年，监管部门出台“七折令”，即险企给予投保人优惠不得低于车险基准费率的30%。随后的两年，继续展开车险市场秩序整顿工作，车险费率管制进一步加强。

这一轮“收”，国内车险市场经历了几年相对平稳的过渡。然而，在保险业不断市场化的背景之下，“费率放开”的呼声日高，而2008年的财险至暗时刻，保险行业出现行业性巨亏，这也为车险费率放开提供了环境土壤。

新一轮的放也和电销车险有莫大(博客,)的关系，兴起于2004年的电销车险，崛起于2009年，保费迈上百亿平台后，迅速做大，期间，北京、江苏、厦门等多地施行费率浮动制度，费率市场化出现了松动，但是这些试点并未涉及险企的自主定价。

这期间，车险费率乱象抬头，原保监会也曾连下重文，控制乱象及手续费。然而，市场风向不在，新一轮车险市场化新政提上日程。

放——基于2013年和2014年的《中共中央全面深化改革重大若干问题的决定》、新国十条”两大文件作为新一轮商车费改的时代注脚。

2015年新一轮车险费率踏上市场化征程，至今为止，形成了众所周知的三次商车费改。

费改第一阶段：原保监会发布《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》和《中国保监会关于印发〈深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案〉的通知》。

始于2015年4月1日，最初选择黑龙江、山东、青岛、广西、陕西、重庆为试点区域， 2016年6月在全国范围内推开。

这一阶段的特点是，除个别地区外，全国大部分地区自主渠道费率和自主核保费率调整系数的浮动区间分别为[0.85-1.15]。

费改第二阶段：2017年6月8日，原保监会发布了《关于商业车险费率调整和管理等有关问题的通知》。

通知规定，将在全国范围扩大财险公司商车费率定价自主权，进一步扩大其下浮的空间。自主渠道系数浮动下限下调至0.7或0.75、自主核保系数从0.70到0.85不等。

费改第三阶段：2018年3月15日，原保监会发布了《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》。

广西、陕西和青海三个地方开始自主定价的试点，车险费改开始向完全市场化的终极阶段进发。

随后，银保监会57号文，即 “报行合一”，其核心内容是统一手续费，其本质上依旧是对保险公司的车险价格进行限制。

《中小财险公司推进商业车险改革工作沟通会》印证这一点，统一新车手续费上限25%一30%，旧车手续费20%-28%，具体视公司大小而定。甚至还传出大公司可以帮助困难的经营困难的小公司之异想天开。

基于此，市场出现诸多不平愤懑之声音，费改受益者乃大型险企，小型财险公司竞争乏力；同时，地板价的出现导致“新一轮车险价格战”争议又起。

2018年年底，保险业协会又发布《关于就中国保险行业协会机动车辆保险自律公约（征求意见稿）征求意见的通知》，强调不做假账、鼓励互相举报、考核指标不高于新车增速等。效果几许？

随后，人保财险杭州、金华、台州和平安财险湖州、钦州等5家地市级保险机构，因违反关于按照规定报批和使用车险条款费率的要求，浙江银保监局、广西银保监局依法对上述5家地市级保险机构采取相关监管措施，责令自2019年1月1日起停止使用商业车险条款和费率。

03

保费减少、长期亏损、竞争主体激增，车险路在何方？

纵览财险领域，车险保费发展速度飞快，自2000年至2017年的18年间，车险保费涨了18倍。

复业之初，1980年，车险保费仅为财险行业的2%；8年后，首次超过企财险成为财险第一大险种，占有38%的市场份额；进入21世纪，更是稳居财险险种头部位置，在财险领域中，占比一度逼近8成。

与车险保费的增速和规模南辕北辙的是，车险处于一种“有保费，负利润”的尴尬状态，行业盈利者鲜少。

2017年车险承保利润前十的非上市财险公司中，仅有阳光产险、大地保险、美亚财险三家财险公司盈利，而第三名美亚财险承保利润仅有5万元左右。粗略统计，49家财险公司车险亏损超70亿元。

随着商车费改革的深化，平安产险常务副总经理史良洵于2019年年初发表了自己的预判：

“2018年，车险保费规模8000亿元，按照新车销售情况，增量已经没有了，对市场影响非常大。如果费改在全国深入下去，整个保费要下降1/3。同时，基础设施的改善，出险频率大幅下降，现在出险率不到20%，越来越多的客户能享受到优惠的价格，整个行业的保费还会下降。所以，如果按照这个趋势发展下去，2019年的保费可能只剩一半。“

相较于车险保费的增长乏力，非车业务保费给市场带来了更多期待，其中主力军之意健险、农险、责任险的市场份额均有所上升。

此外，从2018年前三季度的财险公司的净利润来看，多外资险企表现不错，他们多是切入非车业务领域，避免了在车险领域与其他主体正面交锋。

数据显示，2017年非车险业务的保费收入为2313.59亿元，同比增长22.42%，比车险增速高出12个百分点。

然而，就是在这种尴尬的情况，车险依旧是财险公司必争之地，作为保费的顶梁柱，也有不可不争的无奈。这也是相较于寿险、其他碎片化险种而言，可以说是在保险业中唯一能达到万亿规模的险种。

有意思的是，艳羡车险保费蛋糕的依旧不乏其人，车商来了、电商来了、解构式创业者来了、新技术拥有者来了、互联网巨头来了、银行来了。2018年中旬，工行手机APP“融e行”悄然上线车险产品；有场景有流量的滴滴APP上也上线了车险产品。